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北新路桥:拟以发行可转债、股份等方式收购北新渝长100%股权

发布时间:2020-05-19 19:05    来源媒体:中证网

中证网讯(记者 何昱璞)北新路桥(002307)(002307)5月19日晚间发布公告,公司拟以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新渝长100%股权。经交易各方协商,交易标的交易作价为10.82亿元,其中以股份支付8.42亿元,以可转换公司债券支付1.08亿元,以现金支付1.32亿元。本次交易完成后,上市公司将持有北新渝长100%股权。本次交易构成关联交易、构成重大资产重组。

同时,上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过1.5亿元可转换债券及不超过8亿元股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过9.5亿元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。

北新路桥表示,为减少关联交易,增强上市公司主营业务的盈利能力,避免同业竞争,控股股东将渝长高速扩能改造项目公司注入上市公司,为上市公司向下游高价值产业链延伸提供支撑,有利于上市公司进一步提高盈利能力,提升股东价值。本次交易完成后,建工集团仍为上市公司控股股东,上市公司实际控制人仍为十一师国资委。

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